和 記 黃 埔 有 限 公 司

新 聞 稿

香 港 ， 二 零 零 二 年 三 月 二 十 七 日 ---- TOM.COM 有 限 公 司 （ 下 稱 「 TOM 」 ， 上 市 代 號 ： 8001 ） 今 天 宣 佈 分 別 與 四 家 內 地 主 要 戶 外 媒 體 公 司 簽 訂 諒 解 備 忘 錄 ， 收 購 該 些 公 司 之 控 制 性 權 益 。 這 四 家 公 司 為 瀋 陽 沙 諾 金 廂 廣 告 有 限 公 司 ( 「 沙 諾 」 ) 、 四 川 西 南 國 際 廣 告 公 司 ( 「 西 南 」 ) 、 廈 門 博 美 廣 告 有 限 公 司 ( 「 博 美 」 ) 及 福 建 新 奧 戶 外 廣 告 有 限 公 司 ( 「 新 奧 」 ) 。

TOM 剛 於 今 年 二 月 宣 佈 收 購 遼 寧 鑫 星 盛 世 廣 告 有 限 公 司 ( 「 鑫 星 」 ) 百 分 之 六 十 權 益 。 連 同 今 次 收 購 之 四 家 公 司 ， TOM 之 戶 外 媒 體 網 絡 將 包 括 十 二 家 具 區 域 領 導 地 位 的 戶 外 媒 體 公 司 ， 擁 有 廣 告 總 面 積 超 過 十 七 萬 平 方 米 ， 業 務 覆 蓋 二 十 二 個 中 國 主 要 經 濟 城 市 。

沙 諾 收 購 細 節

TOM 計 劃 以 約 人 民 幣 三 千 六 百 一 十 萬 元 （ 約 港 幣 三 千 四 百 零 六 萬 元 ） 收 購 沙 諾 百 分 之 六 十 股 權 ； 其 中 百 分 之 四 十 二 ， 即 約 人 民 幣 一 千 五 百 萬 元 將 以 現 金 支 付 ， 餘 款 則 以 發 行 約 三 百 六 十 萬 股 TOM 股 份 支 付 ， 每 股 港 幣 五 元 五 角 一 仙 。

根 據 諒 解 備 忘 錄 ， 沙 諾 需 保 證 二 零 零 二 年 之 經 審 核 稅 後 溢 利 達 到 人 民 幣 六 百 八 十 萬 元 。 若 沙 諾 二 零 零 二 年 之 稅 後 溢 利 多 於 人 民 幣 六 百 二 十 五 萬 元 但 少 於 人 民 幣 六 百 八 十 萬 元 ， TOM 將 可 獲 得 該 差 額 百 分 之 六 十 作 為 賠 償 。 同 時 若 沙 諾 二 零 零 二 年 之 稅 後 溢 利 少 於 人 民 幣 六 百 二 十 五 萬 元 ， 收 購 代 價 將 會 作 出 相 應 調 整 。

沙 諾 亦 保 證 二 零 零 三 年 至 二 零 零 五 年 之 稅 後 溢 利 將 每 年 取 得 複 合 年 增 長 率 最 少 百 分 之 十 五 。 若 沙 諾 未 能 達 到 該 溢 利 保 證 ， TOM 將 可 分 享 更 多 股 息 。

沙 諾 是 遼 寧 省 瀋 陽 市 最 大 之 戶 外 媒 體 公 司 。 瀋 陽 是 繼 北 京 、 上 海 及 廣 州 以 外 ， 戶 外 廣 告 銷 售 額 最 高 之 內 地 城 市 。 沙 諾 於 二 零 零 零 年 成 立 ， 擁 有 優 質 戶 外 廣 告 資 產 面 積 超 過 七 千 八 百 平 方 米 。 這 些 資 產 包 括 位 於 黃 金 地 段 的 四 百 一 十 二 個 巴 士 亭 燈 箱 、 於 瀋 陽 商 業 區 大 廈 外 牆 之 巨 型 廣 告 牌 及 沿 機 場 高 速 公 路 之 單 立 柱 。

沙 諾 旗 下 媒 體 之 平 均 佔 用 率 為 百 分 之 七 十 ， 主 要 客 戶 群 包 括 本 地 及 國 際 廣 告 商 ， 例 如 摩 托 羅 拉 、 西 門 子 、 嘉 士 伯 、 聯 想 及 英 特 爾 等 。 根 據 沙 諾 管 理 層 提 供 之 數 據 ， 公 司 於 二 零 零 一 年 之 收 入 約 人 民 幣 一 千 八 百 六 十 萬 元 ， 而 稅 後 溢 利 約 人 民 幣 六 百 八 十 萬 元 。 沙 諾 之 創 辦 人 及 總 經 理 王 成 城 先 生 具 有 超 過 二 十 年 戶 外 廣 告 經 驗 ， 是 沙 諾 在 瀋 陽 取 得 成 功 的 主 要 因 素 。

收 購 沙 諾 是 TOM 一 項 策 略 性 的 重 要 部 署 ， 與 收 購 遼 寧 省 鑫 星 及 於 去 年 所 宣 佈 在 山 東 省 的 兩 項 收 購 項 目 有 著 相 輔 相 成 的 效 應 。 TOM 透 過 濟 南 的 齊 魯 國 際 廣 告 及 青 島 的 青 島 春 雨 廣 告 首 先 在 山 東 省 建 立 據 點 。 而 遼 寧 省 及 鄰 近 的 山 東 省 是 北 京 、 上 海 及 廣 州 市 以 外 最 大 的 戶 外 廣 告 市 場 。 沙 諾 令 TOM 在 中 國 東 北 的 戶 外 傳 媒 市 場 地 位 更 形 鞏 固 。

西 南 收 購 細 節

TOM 將 以 約 人 民 幣 四 千 六 百 四 十 三 萬 元 （ 約 港 幣 四 千 三 百 八 十 萬 元 ） 收 購 西 南 百 分 之 七 十 股 權 ； 代 價 的 百 分 之 四 十 二 ， 即 約 人 民 幣 一 千 九 百 五 十 三 萬 元 將 以 現 金 支 付 ， 餘 款 則 發 行 約 四 百 六 十 萬 股 TOM 股 份 支 付 ， 每 股 港 幣 五 元 五 角 一 仙 。 若 西 南 於 簽 訂 正 式 協 議 後 十 二 個 月 之 經 審 核 稅 後 溢 利 少 於 其 於 二 零 零 一 年 之 數 目 ， 收 購 代 價 將 會 作 出 相 應 調 整 。

西 南 以 四 川 省 成 都 為 基 地 ， 於 一 九 九 二 年 由 總 經 理 蕭 景 勛 創 立 ， 是 四 川 最 大 的 戶 外 媒 體 廣 告 公 司 。 成 都 是 中 國 廣 告 銷 售 額 十 大 城 市 之 一 。

西 南 擁 有 四 川 成 渝 高 速 公 路 ( 成 都 至 重 慶 ) 三 百 六 十 公 里 沿 線 多 項 優 質 戶 外 廣 告 資 產 。 該 公 路 是 西 南 地 區 車 流 量 最 大 的 高 速 公 路 。 沿 公 路 之 媒 體 包 括 三 十 座 單 立 柱 以 及 位 於 天 橋 、 收 費 站 和 隧 道 超 過 一 百 個 戶 外 廣 告 牌 。 媒 體 總 面 積 約 二 萬 九 千 三 百 平 方 米 ， 佔 用 率 高 達 百 分 之 八 十 。 除 此 之 外 ， 西 南 亦 代 理 超 過 四 萬 平 方 米 之 戶 外 廣 告 媒 體 ， 其 中 包 括 沿 四 川 多 條 主 要 公 路 的 戶 外 廣 告 牌 。

根 據 西 南 管 理 層 提 供 之 數 據 ， 西 南 於 二 零 零 零 年 之 收 入 約 人 民 幣 一 千 四 百 五 十 萬 元 ， 稅 後 溢 利 約 人 民 幣 五 百 三 十 萬 元 。 於 二 零 零 一 年 ， 西 南 之 收 入 和 稅 後 溢 利 分 別 增 長 至 人 民 幣 二 千 八 百 六 十 萬 元 及 人 民 幣 九 百 六 十 萬 元 。

透 過 位 於 雲 南 昆 明 的 風 馳 傳 媒 ( TOM 在 戶 外 媒 體 的 第 一 家 附 屬 公 司 ) ， TOM 在 中 國 西 南 部 已 佔 有 領 先 的 優 勢 。 憑 藉 在 廣 告 定 價 的 有 利 條 件 及 市 場 領 先 的 地 位 ， TOM 將 可 在 西 南 地 區 取 得 更 大 的 市 場 份 額 。

博 美 收 購 細 節

TOM 計 劃 以 約 人 民 幣 二 千 五 百 六 十 八 萬 元 （ 約 港 幣 二 千 四 百 二 十 二 萬 元 ） 收 購 博 美 百 分 之 六 十 股 權 ； 其 中 百 分 之 四 十 二 ， 即 約 人 民 幣 一 千 零 八 十 萬 元 將 以 現 金 支 付 ， 餘 款 則 以 發 行 約 二 百 五 十 萬 股 TOM 股 份 支 付 ， 每 股 港 幣 五 元 五 角 一 仙 。

根 據 諒 解 備 忘 錄 ， 若 博 美 二 零 零 一 年 之 經 審 核 稅 後 溢 利 未 能 達 到 人 民 幣 五 百 萬 元 ， 收 購 代 價 將 會 作 出 相 應 調 整 。 博 美 亦 保 證 二 零 零 二 年 至 二 零 零 四 年 之 稅 後 溢 利 將 每 年 取 得 複 合 年 增 長 率 最 少 百 分 之 十 五 。 若 博 美 未 能 達 到 該 溢 利 保 證 ， TOM 將 可 分 享 更 多 股 息 。

博 美 是 福 建 省 廈 門 市 最 大 的 戶 外 媒 體 公 司 ， 由 總 經 理 陳 茂 盛 於 一 九 九 五 年 創 立 。 廈 門 自 一 九 八 一 年 起 便 成 為 經 濟 特 區 ， 並 為 全 國 人 均 本 地 生 產 總 值 最 高 的 城 市 之 一 。 由 於 其 策 略 性 的 地 理 位 置 和 貿 易 活 動 繁 榮 ， 預 期 廈 門 將 因 兩 岸 三 地 之 商 貿 發 展 而 能 有 更 大 的 經 濟 增 長 。

博 美 擁 有 超 過 七 千 八 百 平 方 米 之 優 質 戶 外 媒 體 資 產 ， 包 括 大 型 戶 外 廣 告 牌 、 單 立 柱 及 燈 箱 廣 告 牌 。 這 些 媒 體 佔 用 率 超 過 百 分 之 七 十 ， 主 要 客 戶 有 可 口 可 樂 、 愛 立 信 、 紅 河 香 煙 及 諾 基 亞 。 由 於 預 期 國 際 客 戶 將 會 增 加 廣 告 的 投 放 ， 博 美 將 能 受 惠 ， 為 TOM 之 戶 外 傳 體 業 務 的 盈 利 帶 來 貢 獻 。

根 據 博 美 管 理 層 提 供 之 數 據 ， 公 司 於 二 零 零 一 年 之 收 入 約 人 民 幣 一 千 九 百 八 十 萬 元 ， 稅 後 溢 利 約 人 民 幣 五 百 萬 元 。

新 奧 收 購 細 節

根 據 所 簽 訂 之 諒 解 備 忘 錄 ， TOM 計 劃 以 約 人 民 幣 五 千 四 百 三 十 五 萬 元 （ 約 港 幣 五 千 一 百 二 十 七 萬 元 ） 收 購 新 奧 百 分 之 六 十 股 權 ； 其 中 百 分 之 四 十 二 ， 即 約 人 民 幣 二 千 二 百 五 十 八 萬 元 將 以 現 金 支 付 ， 餘 款 則 以 發 行 約 五 百 四 十 萬 股 TOM 股 份 支 付 ， 每 股 港 幣 五 元 五 角 一 仙 。 若 新 奧 於 二 零 零 一 年 之 經 審 核 稅 後 溢 利 未 能 達 到 人 民 幣 一 千 一 百 零 七 萬 元 ， 收 購 代 價 將 會 作 出 相 應 調 整 。

此 外 ， 新 奧 亦 保 證 二 零 零 二 年 至 二 零 零 四 年 之 經 審 核 稅 後 溢 利 將 每 年 取 得 複 合 年 增 長 率 最 少 百 分 之 十 五 。 若 新 奧 未 能 達 到 該 溢 利 保 證 ， TOM 將 可 分 享 更 多 股 息 或 獲 得 現 金 賠 償 。

新 奧 於 一 九 九 七 年 在 福 建 省 福 州 成 立 ， 是 福 建 省 最 大 的 戶 外 媒 體 公 司 。 新 奧 的 戶 外 媒 體 資 產 ， 包 括 沿 福 州 - 廈 門 - 漳 州 公 路 的 單 立 柱 和 戶 外 廣 告 牌 及 福 州 市 內 和 鄰 近 地 方 的 單 立 柱 、 廣 告 牌 和 燈 箱 ， 廣 告 面 積 達 一 萬 二 千 八 百 平 方 米 。 新 奧 亦 擁 有 在 福 州 最 繁 忙 街 道 上 十 四 個 巴 士 亭 廣 告 的 獨 家 廣 告 代 理 權 。

新 奧 旗 下 媒 體 之 佔 用 率 高 達 百 分 之 八 十 三 ， 而 公 司 已 擁 有 一 個 穩 定 的 客 戶 基 礎 ， 主 要 客 戶 包 括 中 國 聯 通 、 中 國 移 動 、 康 師 傅 、 惠 泉 啤 酒 及 其 他 本 地 廣 告 客 戶 。

根 據 新 奧 管 理 層 提 供 之 數 據 ， 公 司 於 二 零 零 一 年 之 收 入 約 人 民 幣 五 千 四 百 萬 元 ， 稅 後 溢 利 約 人 民 幣 一 千 一 百 零 七 萬 元 。

藉 著 博 美 及 新 奧 之 收 購 ， TOM 在 福 建 省 之 戶 外 傳 體 市 場 建 立 了 競 爭 對 手 無 法 匹 敵 的 規 模 。 這 兩 家 公 司 ， 配 合 TOM 現 時 在 廣 州 之 戶 外 傳 媒 業 務 ， 令 TOM 在 中 國 東 南 地 區 擁 有 策 略 性 的 優 勢 。

TOM 覆 蓋 全 國 之 戶 外 媒 體 網 絡

TOM 正 積 極 在 全 國 主 要 經 濟 城 市 實 行 擴 展 策 略 ， 整 合 各 地 之 主 要 戶 外 媒 體 公 司 。 這 些 新 收 購 令 TOM 成 為 內 地 最 大 之 戶 外 媒 體 經 營 者 。 TOM 的 網 絡 亦 擁 有 最 多 元 化 的 資 產 基 礎 -- 廣 告 牌 佔 百 分 之 四 十 四 、 單 立 柱 佔 百 分 之 三 十 一 而 其 餘 則 為 街 道 設 施 或 在 交 通 工 具 車 身 之 廣 告 位 。

如 TOM 以 往 的 收 購 一 樣 ， 四 家 新 收 購 公 司 都 是 所 在 城 市 和 省 份 的 主 要 公 司 ， 在 戶 外 廣 告 的 領 域 有 豐 富 的 管 理 經 驗 ， 又 與 政 府 部 門 關 係 良 好 。 四 家 公 司 之 戶 外 媒 體 資 產 均 享 有 高 達 百 分 之 七 十 至 八 十 的 佔 用 率 及 不 少 於 百 分 之 二 十 的 純 利 潤 率 。

首 席 執 行 官 兼 執 行 董 事 王 兟 表 示 ： 「 我 們 非 常 高 興 宣 佈 各 項 新 收 購 細 節 ； 這 些 收 購 正 表 明 TOM 有 決 心 成 為 戶 外 媒 體 市 場 一 個 最 具 實 力 的 經 營 者 。 我 們 已 經 在 重 要 城 市 如 北 京 、 上 海 及 廣 州 以 及 煙 草 業 集 中 地 雲 南 和 人 口 最 密 集 的 省 份 河 南 建 立 起 了 相 當 的 規 模 。 新 收 購 之 公 司 將 有 助 我 們 在 中 國 其 他 地 區 之 增 長 ， 令 到 我 們 的 網 絡 得 以 繼 續 擴 展 覆 蓋 範 圍 。 」

為 集 中 管 理 及 整 合 旗 下 十 二 家 戶 外 媒 體 公 司 的 資 產 ， TOM 成 立 了 一 家 控 股 公 司 - TOM 戶 外 傳 媒 集 團 。 這 個 中 央 的 平 台 可 以 為 戶 外 媒 體 附 屬 公 司 提 供 增 值 服 務 ， 或 為 客 戶 提 供 全 方 位 的 戶 外 廣 告 方 案 ， 包 括 統 一 品 牌 、 協 調 價 格 及 媒 體 購 買 服 務 、 統 一 財 務 管 理 ， 市 場 調 查 及 開 發 等 。

戶 外 媒 體 市 場 展 望

根 據 Zenith Optimedia 2001 之 估 計 ， 中 國 戶 外 媒 體 的 廣 告 市 場 將 由 二 ○ ○ 一 年 的 六 億 六 千 五 百 萬 美 元 增 長 至 二 ○ ○ 四 年 的 十 億 美 元 。 戶 外 媒 體 市 場 是 極 度 分 散 ， 市 場 上 有 三 萬 八 千 個 經 營 者 ， 擁 有 著 一 百 二 十 萬 個 戶 外 媒 體 設 施 ， 而 大 部 分 經 營 者 也 只 佔 少 於 百 分 之 一 的 市 場 份 額 。 透 過 整 合 這 些 業 界 經 營 者 ， TOM 建 立 了 一 個 最 大 的 戶 外 媒 體 網 絡 ， 在 不 斷 擴 展 的 市 場 中 穩 佔 優 勢 。

( 編 輯 參 考 )

TOM.COM 有 限 公 司

TOM.COM 有 限 公 司 為 和 記 黃 埔 有 限 公 司 及 長 江 實 業 ( 集 團 ) 有 限 公 司 與 其 他 策 略 性 投 資 者 組 成 之 合 營 公 司 。 TOM 於 二 零 零 零 年 三 月 在 香 港 聯 合 交 易 所 的 創 業 板 上 市 ( 股 價 號 碼 ︰ 8001 ) 。

TOM 是 推 行 跨 媒 體 策 略 的 先 鋒 ， 透 過 併 購 及 內 部 增 長 ， 建 立 了 實 力 強 大 的 媒 體 產 業 ， 致 力 在 體 育 推 廣 、 戶 外 媒 體 、 印 刷 媒 體 及 網 上 媒 體 成 為 行 業 的 翹 楚 。 同 時 ， TOM 正 在 積 極 擴 展 其 電 訊 增 值 服 務 。
( http://corp.tom.com/about/zh/index.shtml )

新 聞 界 查 詢 ：
陳 嘉 寶
TOM.COM 有 限 公 司
電 話 ： ( 852 ) 2121 7810
傳 真 ： ( 852 ) 2127 7576
電 郵 ： rachelc@hk.tom.com

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