新 聞 稿

（ 香 港 ， 二 零 零 一 年 九 月 八 日 ） -- 國 浩 集 團 （ 「 本 公 司 」 ） 今 天 宣 佈 計 劃 根 據 全 面 收 購 建 議 ， 購 回 本 公 司 10% 的 股 份 （ 「 回 購 建 議 」 ） 。 倘 悉 數 回 購 ， 回 購 建 議 最 低 限 度 涉 及 1,978,000,000 港 元 （ 254,000,000 美 元 ） 。 摩 根 士 丹 利 將 代 表 本 公 司 提 出 有 條 件 現 金 回 購 建 議 。

國 浩 集 團 的 總 裁 兼 行 政 總 裁 郭 令 海 指 出 ： 「 本 公 司 可 藉 著 股 份 購 回 ， 將 出 售 道 亨 銀 行 有 限 公 司 的 部 份 現 金 分 發 予 股 東 ， 同 時 又 可 提 升 股 東 價 值 。 」

國 浩 集 團 表 示 ， 回 購 建 議 讓 股 東 有 機 會 交 回 全 部 或 部 份 所 持 有 的 股 份 以 供 購 回 ， 從 而 收 取 現 金 或 保 留 股 份 並 參 與 本 公 司 日 後 的 發 展 。 回 購 建 議 預 期 可 提 升 本 公 司 的 財 務 基 礎 。 本 公 司 將 以 現 有 的 現 金 儲 備 撥 付 回 購 所 需 資 金 。

本 公 司 將 按 每 股 介 乎 46.00 港 元 至 51.00 港 元 ， 購 回 最 多 達 43,000,000 股 股 份 ， 每 股 購 回 價 較 本 公 佈 日 期 前 最 後 三 十 個 交 易 日 的 平 均 收 市 價 分 別 溢 價 介 乎 2.77% 及 13.94% 。 本 公 司 董 事 有 權 將 回 購 建 議 的 最 高 數 目 增 加 至 最 多 達 107,000,000 股 股 份 ， 或 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 約 25% ， 視 乎 股 東 願 意 交 回 以 供 購 回 的 股 份 數 目 及 價 格 而 定 。 所 有 股 份 將 按 回 購 建 議 截 止 時 所 定 的 定 價 範 圍 內 的 某 一 行 使 價 購 回 。

國 浩 集 團 將 邀 請 股 東 就 他 們 所 持 有 的 股 份 在 建 議 價 格 範 圍 內 出 價 。 出 價 以 供 購 回 的 股 份 最 高 數 目 達 43,000,000 股 股 份 ， 按 行 使 價 或 低 於 行 使 價 出 價 以 供 購 回 的 股 份 才 會 獲 悉 數 接 納 。 股 東 亦 可 選 擇 按 行 使 價 而 不 指 定 按 某 一 價 格 交 回 股 份 。 倘 按 行 使 價 或 低 於 行 使 價 交 回 的 股 份 數 目 超 出 43,000,000 股 份 ， 將 根 據 交 回 股 份 的 總 數 ， 按 比 例 接 納 購 回 ， 最 低 的 出 價 將 獲 優 先 接 納 。

Guoline Overseas Limited ， 一 間 於 百 慕 達 註 冊 成 立 的 公 司 ， 持 有 國 浩 集 團 32.08% 權 益 ， 將 尋 求 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 豁 免 須 提 出 全 面 收 購 建 議 。 回 購 建 議 將 導 致 Guoline Overseas Limited 於 國 浩 集 團 的 股 權 增 加 至 35% 以 上 ， 亦 即 提 出 收 購 公 司 規 定 須 提 出 全 面 收 購 被 收 購 公 司 餘 下 股 份 的 觸 發 點 ， 故 有 需 要 就 此 尋 求 豁 免 。 倘 未 能 取 得 有 關 豁 免 ， 回 購 建 議 將 不 會 進 行 。 回 購 建 議 並 須 經 國 浩 集 團 之 獨 立 股 東 批 准 ， 方 可 進 行 。

國 浩 集 團 有 限 公 司 為 一 間 香 港 上 市 公 司 ， 主 要 從 事 投 資 控 股 ， 對 本 集 團 資 產 及 業 績 影 響 重 大 的 附 屬 公 司 及 聯 營 公 司 的 主 要 業 務 包 括 物 業 發 展 、 投 資 及 管 理 ； 股 票 及 期 貨 經 紀 與 融 資 ； 以 及 保 險 與 基 金 管 理 。

本 新 聞 發 佈 在 各 方 面 均 有 關 並 以 國 浩 集 團 於 今 天 所 落 實 發 表 的 公 佈 全 文 內 容 為 準 。

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國 浩 集 團 的 董 事 願 就 本 公 佈 內 容 的 準 確 性 共 同 及 個 別 負 全 責 。 各 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ， 就 彼 等 所 深 知 及 確 信 ， 本 公 佈 所 載 資 料 內 表 達 的 一 切 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 作 出 ， 且 並 無 遺 漏 任 何 事 實 致 使 本 公 佈 所 載 任 何 聲 明 產 生 誤 導 。


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